作者: 安博国际官网/市政工程 发布日期:2023-09-01
风电EPC工程是指采用EPC模式进行风力发电场建设的工程,主要是由一家由总承包单位负责由业主委托的工程设计、施工、风力发电机组设备采购以及其它材料设备釆购等工作,在完成风力发电场全部风力发电机组并网发电后,EPC总承包单位把整个建设完工的工程建设项目交付给业主。EPC总承包单位对风力发电场工程建设项目的管理贯穿于项目始终。在EPC总承包模式下实施风力发电场工程建设项目,业主只需要在工程建设项目的立项、审批等方面做协调,控制总投资金额,规定风电场交付时间,对EPC总承包商提出工程安全、质量等方面的明确要求。
从产业链方面出发,风电EPC工程可分为上游的基础设备及材料供应商,最重要的包含风电设备、工程机械以及工程项目施工材料;中游的风电EPC工程承包企业,包括风电项目的设计、采购以及施工;下游主要为风电项目业主方,主要为企业或政府。
我国风电EPC工程发展大致上可以分为三个阶段:试点阶段(1984年-2002年)、推广阶段(2003年-2013年)、全方面推进阶段(2014年-至今)。具体如下:
随着“十四五”规划、碳达峰和碳中和政策的推出,可再生清洁能源发电成为了中国未来发展的重点领域和主要布局点,风电EPC工程作为风力发电的重要环节,也将随着风力发电、清洁能源等行业的全力发展而步入快车道,未来行业的发展环境将持续向好。
随着“双碳”方案的实施和包括风电在内的新能源工程建设逐渐加快,慢慢的变多的公司开始布局加码风电EPC业务,中国电建、中国能建等头部企业纷纷开展风电EPC工程建设。此外,也有更多的企业抢占国外风电市场,中国企业承建国外风电EPC项目逐渐增多,尤其是越南、澳大利亚等地。反映出目前风电EPC工程市场供给充足,供给能力不断的提高。截至2023年4月,中国风电EPC工程部分项目如下:
风电EPC市场的需求主要来自于风电场的建设,以风电装机规模来看,2016-2021年,中国风电行业累计装机规模持续上升,年增幅均保持在10%以上,其中2020年风电累计装机规模增速达到了33.81%。截至2022年底,我国风电累计装机规模达到3.65亿千瓦,同比增长11.28%,风电累计装机规模的一直增长带动了新的风电场开发,从而拉动风电EPC的需求持续攀升。
结合国家能源局公布的中国风电工程投资完成额及EPC渗透率测算我国风电EPC工程的市场规模,2018-2021年,我国风电EPC市场规模逐年增长。2022年我国风电新增装机规模下降,风电EPC市场规模随之下降,达到313亿元。
从行业竞争格局来看,目前行业主要由大型国有企业占据主导地位。行业第一梯队主要由拥有电力工程项目施工总承包特级资质的中国电建、中国能建下属设计院及部分省级电力设计院组成,其中电力工程行业综合和甲级资质90%以上为大型国企掌握,因此非公有制企业无法在大型项目中与国有公司竞争,一般在低压、小型项目中发挥自身优势;行业第二梯队为拥有电力工程项目施工总承包一级、电力工程设计专业甲级和乙级资质企业,主要为地市级设计院及部分已经具备一定规模实力的非公有制企业;行业第三梯队为拥有电力工程设计专业丙级资质企业,数量众多,在一些技术上的含金量有限的小型项目中竞争较为激烈。
根据国家能源局公布数据,2011-2021年中国风电累计装机容量的CAGR达到21%,基于近年来中国海上风电迎来景气共振,且海上风电建设难度高导致其项目投资额相较于陆上风电更高,前瞻预计到2028年中国风电EPC工程市场规模将达到1138亿元。
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国风电EPC工程市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
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